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达达-京东到家已经与沃尔玛也在进行云仓模式的合作,三星生产中小尺寸OLED面板的工厂包括A1、A2、A3和A4

中小尺寸OLED市场发展进度很大程度上要看苹果iPhone对OLED的采用情况。从年初到现在,供应链频繁传出苹果手机OLED面板订单减少的消息,对OLED供应链各环节产生连锁反应。中国正处在投资中小尺寸OLED的关键时期,多条产线已经投了下去。苹果的风向骤转是否意味着中国中小尺寸OLED产业发展的进退两难?
再现苹果“OLED效应”
苹果手机减少OLED面板订单的消息并没有得到苹果官方的正面回应,但多个渠道消息显示,订单减少与iPhoneX销量不及预期直接相关。日前,StrategyAnalytics最新发布的全球智能手机跟踪报告显示,iPhoneX自2017年11月正式上市以来,苹果已经在全球范围内出货了近5000万部。由于苹果在2017年发布的新机里面仅有iPhoneX是首次采用OLED面板,而且三星是苹果手机唯一OLED供货商,群智咨询曾在去年年初向外界表示,2017年苹果手机OLED面板需求总量约为8000万片。由此看出,iPhoneX的销量不及苹果当初下的订单预期那么高。另据供应链和分析人士的最新消息看,苹果为2018年新款iPhone采购的OLED屏总量约为5000~5500万片,已少于2017年的订单量。
外媒报道显示,由于iPhoneX销量低迷,三星OLED工厂开工率不足。韩国媒体《TheInvestor》网站在今年1月份报道称,三星A3工厂运转率较上年同期降低了10%。两个月之后英国《金融时报》报道,三星OLED工厂目前的开工率仅为50~56%。
《中国电子报》记者了解到,三星生产中小尺寸OLED面板的工厂包括A1、A2、A3和A4。目前,A3工厂向苹果提供手机OLED屏幕,月产能13.5万片。同时,外界盛传三星还在规划一条新的第6代AMOLED生产线A5,由L7-1液晶面板厂改良而来,规划月产能为A3的2倍,但是由于OLED市场不如预期,三星已经暂缓A5工厂的投资进度。
三星A3工厂如果满产一年可生产162万片AMOLED基板玻璃(1850mm×1500mm),每片经济切割273片6英寸全面屏手机面板。以三星目前80%的良率计算,A3工厂年出货6英寸全面屏OLED手机面板3.54亿片,其中预计苹果手机可拿到2.75亿片的货源。这对于苹果手机目前年预计销售2.3亿部的总量来说绰绰有余,何况苹果手机中仅有约1/3配备的是OLED屏。而现在的情况是,由于iPhoneX销量不足,2018年的新款订单大约仅为5500万片AMOLED面板。稍微计算一下便知,三星A3工厂产能严重过剩,开工率自然会不足。
此外,外界盛传三星OLED投资计划在延缓。据韩国媒体《ETNews》报道,三星在今年年底会对A5工厂进行少部分设备投资,但是关键设备至今未提上日程。A4工厂启用之后,也至今没有明确量产日期。
中国企业有机会拿到蒸镀机
苹果手机AMOLED订单减少引起连锁反应。除了三星开工率不足、暂停投资外,LGD也延缓了投资计划。
2017年年底,业界盛传LGD准备延缓购进E6产线第3期的中小尺寸AMOLED生产设备,其中包括去年“有钱难购得”的日本CanonTokki的有机材料蒸镀机。LGDE6产线3期正是苹果的御用生产线,目的是分散三星作为手机OLED面板唯一供货商的风险。LGD延缓采购Tokki蒸镀机,业内纷纷猜测是苹果手机的订单需求缩小所致。
而在前几日,业内又传出消息,由于机台制程和违约金问题,LGD与CanonTokki协商未果,最后LGD还是照原订计划完成采购。但除蒸镀机外,其他机台采购全面暂停。据韩国媒体《ETNews》报道,由于韩国OLED产业投资动力不足,CanonTokki准备将2018年规划出货的10台蒸镀机推销给中国大陆厂商,除了规划的另外1台已经卖给LGD的之外。
群智咨询副总经理李亚琴告诉《中国电子报》记者,原来预计今年大部分CanonTokki蒸镀机优先出售给三星,剩下的部分才能轮到中国厂商。不过由于三星的扩充计划暂停或放缓,对设备的需求减少,这对中国面板厂来说反而是个机会。今年Tokki设备不像之前那么难拿到,未来Tokki设备在中国面板厂的普及度会越来越高。
据了解,蒸镀机的品质关乎AMOLED面板的良率。Tokki蒸镀机是公认的中小尺寸AMOLED面板蒸镀工艺中量产经验最成熟的设备,前几年的年产能仅有四五台,慢慢提升到2017年的11台。三星在2年前独家买断Tokki蒸镀机,2017年CanonTokki扩产,LGD、京东方、夏普才拿到少量货源,其他面板厂则是一台难求。
而且,三星A3工厂采用Tokki蒸镀机,经过多年的设备调配和生产经验积累,AMOLED面板良率据称已经超过80%。京东方成都六代中小尺寸柔性OLED生产线采用Tokki蒸镀机,去年10月量产。京东方显示和传感器件事业群首席执行官高文宝对外透露,经过几个月的良率爬坡,到今年3月份时,OLED综合良率已经爬升到65%。
值得注意的是,京东方B7工厂关键生产设备和材料大部分与三星A3工厂一致,除了Tokki蒸镀机,还有蒸镀制程的关键部件金属掩膜板FMM(与柔性OLED面板分辨率直接相关),也是购买的与三星一样的厂家产品。从京东方对三星的追随路线可以看出,在关键设备和材料方面京东方不会冒任何风险,如果OLED量产出现问题,那就从技术和人员团队上找原因。这也侧面印证,在高风险的AMOLED领域,获取量产经验最成熟的设备是规避风险的有力保证。
如果三星的扩充计划不是因为苹果订单的减少而暂停或放缓,那么未来几年三星还将拿到多台Tokki蒸镀机才能满足生产需求。一台Tokki蒸镀机可满足六代AMOLED产线1.5万片基板的月产能。比如,三星A5工厂规划3年后月产能18万~27万片,A4工厂规划3年后月产能9万~13.5万片,未来3年三星每年至少需要购进6台Tokki蒸镀机。如果三星按计划行使优先采购权,LGD又跟进购买Tokki蒸镀机,那么中国面板厂的机会将会更小。而现在由于三星暂停A4、A5扩产计划,中国面板厂才有了更多机会。
近几年,中国投资中小尺寸OLED产线的就有京东方、和辉光电、天马、国显光电、华星光电、信利、维信诺、柔宇等近10家面板厂。综合群智咨询和中国OLED产业联盟数据,目前量产的仅有京东方B7、天马上海5.5代线、和辉光电上海4.5代线、国显光电昆山5.5代线。在建的有华星光电武汉6代线、京东方绵阳6代线、京东方重庆6代线、天马武汉6代线、和辉光电上海6代线、固安云谷6代线和柔宇深圳5.5代线。刚性OLED屏的良率可达80%以上,而柔性OLED屏良率则是各家的秘密。天马上海5.5代线的产能偏低,良率不高,基本上还处于量产经验的摸索中。仅有京东方对外公布了B7的良率。在这么多中国大陆面板厂中,也仅有京东方已经购进了Tokki蒸镀机。
良率提升一方面和企业的技术、人员能力有关,另一方面和关键设备也十分相关。李亚琴认为,Tokki设备的使用将增强国产面板厂的竞争力并缩小与三星的差距,对导入包括苹果在内的重点客户供应链也将有很大的帮助。如果不出意外,李亚琴透露,今年和未来几年,京东方、国显光电和华星光电都有机会拿到Tokki蒸镀机。
中国面板厂还需积累核心生产力
拿到Tokki蒸镀机有助于中国面板厂提升柔性OLED屏良率。然而,随着苹果手机对OLED屏订单的减少,手机OLED面板市场前景堪忧,中国面板厂还有必要如此积极地跟进柔性OLED面板的投资吗?
其一,智能手机采用柔性OLED屏是大趋势,其比例将逐年上升。根据市场调研机构数据,未来几年,柔性产品需求将持续上升,至2022年将占中小尺寸半导体产品市场需求的68.9%。根据市调机构FujiChimeraResearch估计,智能手机用OLED面板与LCD面板将在2019年面临交叉点,届时手机OLED面板市场规模将超过LCD面板。还有预测数据显示,2018年全球出货的智能手机中将有33%采用OLED屏,而到2020市场渗透率预计达到54%。如果以2017年全球智能手机出货15亿部的基数且未来几年不增长来计算,2018年全球智能手机采用OLED屏的数量将达4.95亿片。而2018年全球能量产柔性OLED屏的面板厂只有三星、LGD、京东方、国显光电少数几家。长远看,柔性AMOLED屏需求是持续上升的。
其二,更多厂商进入手机柔性OLED面板市场,将加速OLED手机的普及。目前三星在手机OLED面板市场占据的份额超过90%,其次是LGD的份额,超过了5%。由于三星的高度垄断地位,三星柔性OLED中小尺寸面板的售价居高不下。在苹果手机中,一块OLED屏的成本比LCD屏的多了一倍。业内分析人士认为,也是由于三星OLED屏售价较高,因此iPhoneX定价较高,销量不如预期。如果有更多面板厂竞争中小尺寸柔性OLED屏市场,一旦生产上了规模,成本将很快降下来,OLED手机的普及速度也会加快。而且,消息人士向记者透露,京东方B7工厂生产的柔性OLED屏报价相对三星的要少30%。
其三,柔性OLED显示是全球显示产业竞争的焦点。中国面板厂积极进入柔性OLED显示市场,与世界领先企业同台竞技,争夺更大的市场份额,提升产业话语权,是我国新型显示产业做大做强必须布下的局。由于苹果订单减少,中国厂商意外获得更多购进Tokki蒸镀机的机会,对提升手机OLED面板良率有很大帮助。
不过,中国OLED产业联盟常务副秘书长、赛迪智库研究员耿怡告诉《中国电子报》记者,良率除了与蒸镀机有关,还和很多工艺参数有关。李亚琴表示,OLED产业是复杂的系统性工程,除了设备本身,相应的调配能力和工程技术也非常重要。三星的良率高,与其十分了解Tokki设备、并进行了大幅度的修改和优化有关。中国面板厂要想有扎实、稳健的发展,除设备外,还需要花大量精力根据产线特点对设备、材料进行研究,积累属于自己的核心生产力。

“线下零售,阿里系和腾讯京东系的阵营已经形成。”达达-京东到家CEO蒯佳祺如此描述当前的中国新零售格局。
一个月前沃尔玛中国、步步高先后爆出停用支付宝的消息,近日腾讯与家乐福合作的首家智慧门店“LeMarche”在上海开业。与此同时,京东到家与山姆会员店合作的“云仓”从深圳发展至上海。
另一头,阿里系先后入股华联超市、新华都、大润发以及亲手打造的盒马鲜生,他们与腾讯京东系攻城略地的山头锁定在商超、生鲜领域。
地域方面,上海这个“新零售之都”是两大派系必须拿下的战略要地,盒马鲜生、永辉超级物种、京东到家等新势力,都在以各自的方式来搅动整个市场。
5月22日,京东到家联合山姆会员店在上海召开了一场发布会,双方联手打造的“云仓”——本地高端生鲜电商,正式进军上海。发布会结束后,虎嗅采访了达达-京东到家CEO蒯佳祺,对云仓模式及京东到家的最新情况做了进一步挖掘。
云仓是什么,它会把Costco在中国甩开一条街?
京东到家与山姆会员店的首家“云仓”于今年4月在深圳开业,据京东到家方面透露,“深圳山姆云仓上线第一周,其在京东到家的销售额日环比增幅达40%以上,客单价是业内同类服务的3倍,配送时效在40分钟以内。”基于良好的市场反馈,上海山姆云仓在不到两个月的时间里,就接连上线。
山姆会员店依靠沃尔玛有全球领先的选品及供应链管理能力,在中国有进一步扩张业务的欲望,而京东到家有切入高端生鲜电商布局以及服务承载能力,二者一拍即合“云仓”诞生了。
零售物流由仓储、配送两块构成,京东到家与山姆的云仓是两者结合的“仓配一体化”。不同于此前京东到家与其他商超合作的店内前置仓,云仓通过达达对选址、仓库管理、商品分拣,以及长期以来对末端配送服务的精细化运营能力,贯通产业链上下游“人货场”,拓展本地零售商的辐射半径,缩短用户与商品之间的路径,提高整体履约效率,配送时间能缩短至30分钟左右。
此外,山姆会针对京东到家平台用户的消费特点,优化选品结构,提供小包装生鲜商品,可有效触达更多潜在用户。而京东到家为了保障用户享受到高端的消费体验,为山姆定制专用的冷链配送箱,在材料、尺码上都进行了改良,保鲜时间在4小时以上,选用最优秀的达达骑士,同步会对他们进行相当严格的持续追踪考核。
虎嗅的理解:山姆将高端生鲜供应链、选品能力,注入到与京东到家合作的云仓之中,由京东到家获取订单后进行仓内直发,达达完成全城配送,让一个城市的非山姆会员用户可通过京东到家的“非会员”体验系统,享受山姆店的会员商品。
提到会员制,跳不过美国的第一大会员制超市Costco,2017年底,它在全球71个国家和地区开设了700多家店,拥有8670万会员,但至今还未在中国大陆开店。三年前,它以跨境购天猫旗舰店的方式进军大陆市场,直至今年5月初,Costco中国大陆第一家实体店即将落户上海的消息才被证实。尽管Costco与山姆会员店的目标受众有一定差异,但随着后者与京东到家的合作把用户铺开,云仓模式一定程度上又走在了Costco前面。
“阿里化”的京东到家PK“京东化”的盒马
在线下的生鲜商超大战中,京东到家作为腾讯京东系的一支主力军,面对阿里新零售“八路军”之一的盒马,两者的打法截然不同,甚至有些“不按套路”。京东到家更倾向于平台化,而盒马鲜生却更倾向于自营化。
“盒区房”是盒马成功包装的一个线下新零售案例概念,京东到家能用“云仓”进行有力回击吗?
蒯佳祺介绍了京东到家平台模式赋能商家的几种方式:
流量赋能,京东到家5000万注册用户、2000多万月活跃用户和京东APP上4.5亿活跃用户的首页入口流量,能帮助合作商户解决线上流量和拉新问题。在今年415京东到家三周年庆大促期间,京东到家公布的数据显示,各业态合作伙伴仍在保持大幅的销售额增长:沃尔玛销售额相较去年415大促期间增长4倍、永辉销售额增长3倍。
履约赋能,京东到家对合作商户门店内的拣货区进行迭代,将原先20-50㎡的拣货区升级到带有冷藏设备的100㎡的拣货仓,能放置的商品SKU从几百个畅销品扩展到包含生鲜在内的上千种。最后,在达达450多万注册配送员助力下,将平均履约时效缩短至45分钟以内。
门店赋能,京东到家推出“轻松购”和自助收银系统,对线下门店进行数字化升级。用户在门店购物时可以实现扫码选购、线上支付等一站式全数字化的便捷购物体验。该系统能大幅提高线下门店的人效,同时又对订单、会员、商品、促销、售后等环节实现了全链路数字化管理。
用户赋能,通过与合作商户进行会员系统打通,京东到家就能交易数据,以其AI大数据分析能力,为合作商户提供线上线下全场景全客层的用户画像数据,从而提升合作商户的用户触达能力、营销效果,实现用户数字化管理。
商品赋能,京东到家通过全域数据信息和大数据分析产品,拓品、淘汰、运营等多功能工具帮助商户优化品类结构和选品,并指导门店备货和营销,降低门店缺货率、提高周转率以及提高动销。以沃尔玛建国路店为例,在京东到家商品赋能的帮助下,其今年1月份的商品动销数量比去年5月份提升了71%。
在此基础上,京东到家与山姆会员店创新的云仓,采用了前置仓模式,仓储面积在200㎡左右,可储备8000—10000SKU商品,单仓覆盖半径为3公里,用户基于LBS下单购买,保障1小时内送达。每日优鲜自建供应链体系与物流配送,与云仓相似之处都是采用前置仓+限时配送的方式。但每日优鲜无人货架的发展正受到裁员、关网点的挑战。
外界都喜欢拿京东7FRESH与盒马对标,虽然模式十分相近,但7FRESH只在京东总部开了一家店,盒马鲜生在全国10个城市开设了46家店,二者实力悬殊没有可比性。用京东到家PK盒马起码是一个同量级敌手的对垒。
蒯佳祺表示,“盒马只开了40多家店,覆盖面有限,而京东到家合作10万多家店,其中不乏沃尔玛、永辉、华润万家、欧尚这类全国性的超市,从店的覆盖面,商品数量与质量上,我们都有压倒性的优势。至于盒马半小时,而京东1小时达,其实只是营销小套路,对我们而言,‘稳’更重要。”
虎嗅所理解的盒马是“前店后仓”,订单一半以上都来自到店消费,是跨业态的轻餐饮+生鲜零售,单店面积要5000平米以上,物业的地段位置就是核心之一了,因此门店选址及开店成本制约其扩张速度。“盒区房”效益成为线下营销的成果典范,以坪效最大化为终极目标,除了线下门店管理、供应链管理、服务流程优化之外,线上“到家”方向则成为重点突破的方向,而盒马的门店数,一定程度上又制约着其线上业务的发展。
在蒯佳祺看来,云仓是用“市尺”来衡量服务潜能。从某种角度理解他的话,前置仓的选址与布点比“前店后仓”更为灵活、扩张成本更低,而不管叫“智慧门店”也好“超级物种”也罢,一定要明确“仓”和“店”有本质差异——仓侧重“履约”,仓的科学管理和高效运营是配送的核心竞争力;门店侧重“顾客体验”,炫酷的黑科技是让消费者提升到店体验和消费转化。
云仓的势能会有多大?
马云曾把“新零售”比喻成海陆空协同作战的体系,虚实结合。如此理解,云仓更像一个军事基地,进可攻,退可守。京东到家是在共享KA商家成熟供应链体系,用仓配一体化进行排兵布阵。
京东到家方面已经表态,“云仓模式在不久的将来就会复制到其他品牌商超,目前,除了山姆以外,达达-京东到家已经与沃尔玛也在进行云仓模式的合作。”
但从结果导向来评估,山姆会员店愿意给京东到家做多大程度的开放,京东到家给山姆会员店创造了多少订单、履约效率有多大提升,也就决定了山姆云仓模式的复制速度。深远一些,山姆云仓模式的成败,则会影响到京东到家是否能够把该模式复制到其他KA商户身上,渗透到其他一二线城市。
对京东到家的挑战,除了前文的五个“赋能”水平提升,其实可以简单从两端来理解:
前端,京东到家自身的线上流量获取能力以及订单转化能力,流量红利期已过,是当前电商人的共鸣,这点不必多说。
后端,考验京东到家对合作商家店面数字化服务能力的大小,如果1.0阶段是商品、会员、门店等基础设施的数据化,那么2.0阶段必然是要走向门店的智能数字化。图片 1

昨天,美国总统特朗普突然在社交网络上推文表示,和中国领导人正在共同努力,给中国大手机企业中兴一条快速恢复业务的途径。“中国失去太多的就业岗位。我已经指示美国商务部搞定此事。”
钉科技注意到,中兴作为中国知名的电信设备公司和手机企业,在全球也有着较高的知名度。但在业务方面,对美国供应商,特别是芯片部分的依赖很大。
美国商务部4月16日宣布,由于中兴没有遵守与美国政府达成的和解协议,将对中兴实施为期七年、直至2025年的技术禁售令;期间禁止美国公司向中兴销售零部件、商品、软件和技术。
这一禁令颁布后,中兴方面表示,美国的禁售令导致公司陷入了休克状态,业务陷入了停滞。
不过中兴并没有坐以待毙,而是积极通过各种渠道希望可以恢复业务的正常运营。此前据华尔街日报报道,负责出口管控的美国商务部工业和安全局的发言人表示,该局正评估中兴通讯的申诉,将立即给予考虑。
钉科技认为,从美国方面的表态来看,中兴危机或已有了解决的方案,危机也有望最终化险为夷。

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